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Ihre individuelle Nachlassplanung in 3 Schritten


Wir als AlpenBank schlagen eine professionelle Nachlassplanung in drei Schritten vor:

1. Schritt: Ihre persönliche Nachlassaufstellung – das Memorandum 

Zunächst erarbeiten unsere Berater gemeinsam mit Ihnen ein Memorandum, in dem alle wichtigen Informationen zur Nachlassverwaltung enthalten sind. Es dient den Hinterbliebenen als praktische Handlungsanleitung und beinhaltet auch ein einheitliches Dokumentenarchiv, in dem alle nötigen Unterlagen systematisch hinterlegt werden.


2. Schritt: Die umfassende Nachlassplanung – das Dossier

Der nächste Schritt besteht im Erstellen einer umfangreichen Nachlassplanung. Nach einer ausführlichen Analyse erstellen wir gemeinsam mit einer für Erbschaftsangelegenheiten spezialisierten Business Consulting-Gesellschaft Gutachten und Handlungsanleitungen für Ihre spezielle Situation. Ziel dieser Empfehlungen ist es, den Willen des Erblassers rechtlich einwandfrei und möglichst steueroptimiert auszudrücken. Dabei werden die individuelle Situation des Vermögensinhabers und seiner Familie sowie seine Wünsche und Anliegen berücksichtigt. 


3. Schritt: Die individuelle Begleitung in der Umsetzung des Dossiers 

Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir für Sie die vollständige oder teilweise Umsetzung des Nachlassplanungs-Dossiers. Die Hinterlegung von Testamenten, die Testamentseröffnung, die Testamentsvollstreckung, die Verwaltung der Nachlassgebarung und die Schätzung von Immobilien sind wichtige der dabei angebotenen Dienstleistungen. 


Nehmen Sie unser Angebot der individuellen Nachlassplanung an und lassen Sie sich von Ihrem Berater die für Sie passende Lösung ausarbeiten. Unsere Erfahrung hat es nämlich gezeigt: Niemand setzt sich gerne mit diesem Thema auseinander, aber ein rechtzeitiges Befassen damit bringt eine sehr große Erleichterung – sowohl für sich selbst als auch für seine Angehörigen. 

 

Bei Fragen oder für weitere Informationen sind unsere Berater gerne für Sie da!

E-Mail Adresse: private-banking(at)alpenbank.it

Telefon: +39 0471 301461